Делимся пошаговой инструкцией универсального решения

Интеграции воронок из амоCRM в Google Таблицы

ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL.PRO

CRM-системы, созданы, чтобы упрощать бизнесу работу, помогать автоматизировать процессы и налаживать работу отдела продаж. Но любое решение рано или поздно требует модернизации. Сегодня мы расскажем и покажем, как создавать интеграции в амоCRM, как выгружать воронки из CRM в Таблицы, видеть по ним статусы и почему это - удобное решение для анализа данных.

Получить презентацию

Получите детальную презентацию о преимуществах CRM систем для бизнеса на почту!

Сначала вам нужно создать интеграцию в amoCRM. Для этого найдите вот такой значок и нажмите на него.

Далее, в правом верхнем углу выбираем нажимаем 3 точки, и там выбираем “Создать интеграцию” и после выбираем “Внешняя интеграция”. В красное поле пока вставляем любую ссылку (позже это исправим). Далее заполняем необходимые поля и нажимаем “Сохранить”.

В том же разделе “amoМаркет” переходим во вкладку “Установленные”

Там находим нашу созданную интеграцию. Обычно, она будет в самом низу.

НАСТРАИВАЕМ АВТОРИЗАЦИЮ

Нажимаем на нашу созданную интеграцию и переходим на вкладку “Ключи и доступы”

Копируем ключи в соответствующие ячейки листа “Настройки”.
URL - Это ссылка на вашу amoСRM.

Секретный ключ и ID интеграции копируется из созданной интеграции.

Используйте базовые решения для бизнеса
Удобные системы оптимизации с учетом особенностей вашей отрасли.

Посмотреть решения

Авторизация

При первом запуске скрипта “Получить все воронки” необходимо дать разрешения на работу скрипта. После получения всех разрешений, таблица потребует от вас авторизации и вставит ссылку в ячейку листа “Настройки”

Далее нужно открыть созданную интеграцию в amoCRM и нажать “редактировать”.
После чего вставить данную ссылку в поле отмеченное красным.

Теперь нужно снова запустить скрипт “Получить все воронки”. На этот раз таблица выдаст окно с ссылкой по которой нужно перейти и пройти авторизацию

РАБОТАЕМ С ТАБЛИЦЕЙ

Продолжаем работу с листом “Настройки”. Первый скрипт “Получить все воронки” выгружает все ваши созданные воронки в amoCRM

Тут необходимо отметить все воронки, сделки из которых вас интересуют.

После того, как отметили интересующие воронки переходим ко второму скрипту “Загрузить статусы выбранных воронок”. Данный скрипт выгружает все статусы выбранных воронок

Задать вопросы по CRM

Тут также необходимо выбрать интересующие нас статусы. После чего можно смело переходить на лист “Сделки”

Тут в шапке необходимо выставить те поля которые вас интересуют.
После чего нажимаем кнопку “Получить сделки”. Ждем выполнения скрипта (может занять около 2-ух минут). После этого, таблица заполнится сделками, которые попали под выбранные вами условия.

Такой скрипт можно настроить раз в сутки или другой промежуток, чтобы он периодически обновлялся. Таблицу также можно адаптировать, добавить функционал, если это будет нужно для решения каких-то дополнительных задач. Все данные оказываются перед, удобно просматривать данные по сделкам.

Автор статьи: Александр Карапетов, разработчик HelpExcel.pro

Обсудить проект

Хотите внедрить CRM в свой бизнес?

Оставьте свои данные и мы расскажем, какая CRM-система идеально подойдет именно вашей компании.

На этом все!

Еще больше полезных материалов вы можете найти в нашем Telegram-канале:

Telegram-канал

Не можете выбрать CRM-систему?

Мы сможем подобрать для вас оптимальное решение CRM или предложить индивидуальное табличное решение. Если у вас возникли вопросы, оставьте заявку, и м свяжемся с вами в удобное вам время.

Для обсуждения вашей задачи напишите нам в WhatsApp. Проведем аудит и предложим решение.

Написать в WhatsApp