Интеграции воронок из Битрикс24 в Google Таблицы

1. Для того, чтобы перенести данные из Bitrix в Таблицу, необходимо создать входящий вебхук в Битрикс. Для этого войдите в свой Битрикс, затем в меню сверху найдите кнопку “Интеграции”. Кликаем на данную кнопку.

2. Открывается выпадающее меню, в котором необходимо выбрать вкладку “Rest API”. Обычно, она находится в конце списка.

3. В открывшемся меню “Разработчикам” необходимо выбрать “Другое”. Обычно, данная кнопка также расположена в самом конце.

4. Далее необходимо нажать кнопку “Входящий вебхук”.

5. Если вы все сделали правильно - откроется окно подобного вида:

!!!ВАЖНО!!!
Первую ссылку (в окне “Вебхук для вызова Rest API”) необходимо сохранить/записать. При этом - в надежном месте, так как по этой ссылке можно будет считать данные вашего Битрикс. Данная ссылка предназначена исключительно для вашего внутреннего пользования.

6. В нижней вкладке “Настройка прав” необходимо нажать кнопку “+ выбрать”. Откроется выпадающий список.

7. В данном списке необходимо найти “CRM (crm)”. Быстрее это будет сделать, если на клавиатуре начать вводить “CRM” - кнопка появится автоматически. Затем кликнуть на нее, чтобы выбрать.

8. Если все сделано правильно - в строке появится выбранная категория.

9. Далее необходимо нажать кнопку “Сохранить”.

10. На этом настройки в самом Битрикс завершены! ????

Переходим к настройкам таблицы.

1. В открытой GoogleТаблице требуется выбрать лист “Настройки”.

2. На листе в самом вверху необходимо заполнить поля “URL”, “секретный ключ” и “ID пользователя”.

Взять эти данные нужно из ссылки Битрикса, которую мы сохранили ранее. В нашем примере это:
https://ваш_адрес.bitrix24.ru/rest/224/askjdh4jkha85lb/

В ссылке все нужные данные находятся между символов “/”
ваш_адрес.bitrix24.ru - это URL;
askjdh4jkha85lb - это секретный ключ;
224 - ID пользователя.

В вашем случае данные будут другие, но их общий вид и порядок будут идентичными.

После вставки данных в нужные поля должно получится подобное:

!!!ВАЖНО!!!
Обратите внимание, что данные вставляются без сторонних символов - строго только то, что находится между “/”

3. На этом настройки в таблице завершены!

1. Перед началом работы с таблицей в самый первый раз необходимо разрешить скрипту работать с таблицей.
Для этого на листе “Настройки” необходимо нажать кнопку “Выгрузить воронки”.

!!!ВАЖНО!!!
Для работы скриптов (кнопок) вам необходимо быть авторизованным в Google (вы должны войти в аккаунт Google).

2. После нажатия на кнопку “Выгрузить воронки” появится данное окно:

Необходимо нажать кнопку “Продолжить”.

3. Далее необходимо выбрать ваш аккаунт Google. Если до этого момента вы не вошли в аккаунт Google, то система предложит войти в аккаунт.

4. В следующем окне необходимо нажать “Дополнительные настройки”.

5. Внизу появятся дополнительные настройки. Обычно, нужно немного пролистать окно вниз. Необходимо нажать кнопку “Перейти на страницу”

О чем говорит предупреждение?
Предупреждение говорит о том, что скрипт, который будет работать с вашими таблицами, написан не вами лично. Это стандартная политика безопасности Google - не стоит беспокоиться ????

6. Далее откроется окно со списком предоставляемых разрешений. Необходимо пролистать его вниз и выбрать “Разрешить”.

7. Готово! Вы дали скрипту разрешение на работу - больше этого делать не придется!

Итак, после всех настроек переходим непосредственно к работе с таблицей.

1. Выбираем в таблице лист “Настройки” и нажимаем кнопку “Выгрузить воронки”.
В соответствующей области таблицы (чуть ниже кнопки) будут выгружены все воронки, которые заведены в вашей системе Битрикс.

2. Далее выбираем интересующие нас воронки посредством проставления галочек - нужно просто кликнуть на любой чекбокс.
Можно выбрать несколько категорий, но в стандартном шаблоне - не более пяти.

3. Затем необходимо нажать кнопку “Выгрузить статусы воронок”. Будут выгружены статусы сделок для каждой воронки в соответствующих областях таблицы (после воронок) - для каждой воронки своя область.

4. Далее необходимо выбрать интересующие нас статусы сделок - также кликнув по чекбоксам. Сделки будут выгружены именно по выбранным статусам.

5. После этого внизу таблицы выбираем лист “Сделки”.
На данном листе в “Шапке” необходимо будет выбрать те данные, которые нам необходимы для отображения.
Для этого нужно кликнуть по стрелке в зеленой ячейке - откроется выпадающий список с нужными полями.

6. Далее кликаем на интересующее нас поле. Полей можно выбрать несколько. В нашем примере мы выбрали два поля - “ID” и “Название”.

7. Далее нажимаем кнопку “Выгрузить сделки”.

!!!ВАЖНО!!!
При большом количестве выбранных воронок (категорий) и статусов, время выгрузки сделок может увеличиться.
Если вдруг вы не выбрали ни одного нужно поля, таблица вам подскажет, что вы ничего не выбрали после нажатия кнопки “Выгрузить сделки”.

8. После нажатия кнопки “Выгрузить сделки” в таблице появятся данные сделок:
- по выбранным воронкам (категориям);
- с выбранными статусами;
- и данные только тех полей, которые вы указали на листе “Сделки”.

Таким образом мы можем вывести различные данные - наименование, контакт, дату создания или сумму сделок, комментарии к ним и так далее.
Все зависит от выбранных вами полей для выгрузки.

1. Данный скрипт можно настроить с автоматическим срабатыванием (обновлением таблицы самостоятельно без вашего участия) раз в сутки (например, по ночам) или задать любой другой промежуток времени - например, чтобы скрипт самостоятельно обновлял список сделок перед началом рабочего дня (недели и т.д.)
Таблицу также можно адаптировать под ваши задачи как визуально, так и технически, добавить/убрать функционал и так далее.

2. Как итог, все данные оказываются перед вами в том виде, который вы самостоятельно задаете, что позволяет гораздо удобнее просматривать информацию по сделкам.