В данной статье описывается готовый шаблон таблицы для расчета заработной платы менеджеров на основе информации из crm-системы. В конце статьи можно найти ссылку на шаблон, но для начала рекомендуем ознакомиться с принципом его работы.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL
Расчет бонусов на основе данных из amoCRM
В данной статье описывается готовый шаблон таблицы для расчета заработной платы менеджеров на основе информации из crm-системы. В конце статьи можно найти ссылку на шаблон, но для начала рекомендуем ознакомиться с принципом его работы.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL
Расчет бонусов на основе данных из amoCRM
Как устроена таблица

Таблица предназначена для учета начислений и выплат заработной платы отдела продаж. Подразумевается, что у каждого сотрудника есть часть оклада и бонусов с продаж, которые в данной таблице рассчитываются автоматически на основе данных из crm.

Рассмотрим последовательно функции каждого листа

Лист интеграции с АМО

На этот лист записывается информация о каждой смене статуса сделки в crm. Данные записываются автоматически при помощи сервиса Albato. Интеграция настраивается довольно просто. У Albato интуитивно понятный интерфейс.

Концептуально настройка состоит из следующих шагов:

Шаг 1
Нужно создать подключение с Сrm и Гугл таблицами. Для этого нужно перейти в раздел подключений, выбрать необходимые сервисы из списка и дать доступ к аккаунтам. Если возникнут сложности, напишите в техподдержку, они сопровождают подключения и дают советы.

Шаг 2

Далее нужно выбрать сервис, из которого получаем данные, и сервис, в который записываем.

Шаг 3

Назначаем параметры событий, при которых нужно передавать информацию. Выбираем изменения статуса сделки. По сделкам в определенном статусе далее будут рассчитываться бонусы.

Шаг 4

Далее нужно указать, в какие столбцы какую информацию нужно передавать. Для корректной работы шаблона придерживайтесь тех же полей, что в нем отражены.

Шаг 5

Подразумевается, что бонусы должны рассчитываться на основе реализованных сделок, по которым совершены продажи. Поэтому необходимо установить фильтр по коду статуса сделок, на основе которых будут рассчитываться бонусы.

Интеграция настроена, можно двигаться дальше.
Настраиваемый лист - технический, и его можно скрыть после того, как вы настроите интеграцию.
В рамках данного кейса для автоматизации расчетов подключена интеграция с amoCRM. При адаптации шаблона под свои процессы вы можете настроить другую интеграцию.

Лист "Данные АМО"

Чтобы не помешать автоматической выгрузке данных, лучше не создавать формулы на листе, с которым настроена интеграция. Поэтому мы скрываем лист, описанный в предыдущем разделе, подтягиваем информацию на другой лист и задаем нужное нам оформление и формулы.

Лист "Справочник"

На данном листе присваиваем имена для id менеджеров, которые мы получаем из crm, указываем размеры окладов и бонусов с продаж.

Лист "Начисления и выплаты"

Когда вышеуказанные настройки выполнены можно полноценно пользоваться таблицей.
При каждой выплате нужно указать дату выплаты, период начисления, выбрать сотрудника из выпадающего списка.

Основная часть ведомости содержит поля начислений и выплат разных типов.

Начисления

Начисленный оклад подтягивается для выбранного сотрудника из справочника. Начисленный бонус с продаж рассчитывается как сумма сделок на указанный период, умноженная на процент бонуса.

Остается ввести начисленные премии и штрафы вручную.

Фактические выплаты

Фактические выплаты формулами приравниваются к начисленным для минимизации пользовательских действий. В случае, если выплата производится частично, нужно ввести свое значение поверх формулы. То есть формула в этом случае просто должна быть стерта.

Лист "Сверка взаиморасчетов"

Тут всегда можно посмотреть статус выплат по каждому сотруднику. Он калькулируется как сумма начисленного и выплаченного за все время. Если число положительное, это означает, что сотруднику недоплатили. Если отрицательное, то переплатили.

Лист "Сводный отчет по выплатам"

На данном листе за выбранный год калькулируются суммарные выплаты в каждом месяце. Можно посмотреть сколько было оплачено бонусов и премий сотрудникам.

Делимся ссылкой на шаблон
(Чтобы полноценно воспользоваться таблицей создайте ее копию)
Вам будет интересно: